01

工業(yè)廢水行業(yè)概述

水體污染一般為三級進程，即黑臭缺氧、重金屬含量超標以及過營養(yǎng)化與有毒化學品含量高。

目前城市建設速度加快，未經處理或者處理不達標的廢水被直接排放到自然水系內，三級進程污染現(xiàn)象嚴重。

很多工業(yè)企業(yè)產品附加值比較低，不能完全承擔過高的運行費用，尤其是對于降解難度大的工業(yè)廢水來說，為控制經濟成本，很多企業(yè)放松了對廢水的處理管控，導致污染程度增加。

非法排污目的是降低生產成本，提高生產利潤，來增加領導人員業(yè)績，將本應由企業(yè)承擔的成本轉嫁給 與社會，不僅造成社會污染，同時還會危及社會綜合發(fā)展效率。

工業(yè)廢水排放量比較大，且廢水處理措施落實不到位，導致很多廢水未達到專業(yè)排放標準便直接進入到其他水體內，造成自然水系的污染，產生破壞性與累積性的生物病變，對人體健康影響較大，出現(xiàn)如消化道、呼吸道、皮膚病等病癥，嚴重的甚至還會出現(xiàn)癌癥。

尤其是廢水中含有的放射性物質，能夠破壞人體細胞組織，使人出現(xiàn)惡心、嘔吐、頭昏等問題，情況嚴重的甚至會造成機體損傷或死亡。

工業(yè)廢水中所含污染物比較多，包括化學、物理、生物性三種類型。

02

發(fā)展歷程及示意圖

1、發(fā)展歷程

20世紀60年代，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)專業(yè)人員季度缺乏，工業(yè)廢水處理技術落后， 經過多年發(fā)展，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)快速發(fā)展，在 政策的支持下，工業(yè)廢水處理設施不斷完善，工業(yè)廢水處理行業(yè)市場化程度不斷提高。

2、產業(yè)鏈示意圖

從工業(yè)廢水處理行業(yè)產業(yè)鏈上下游來看，工業(yè)廢水處理上游主要包括工業(yè)廢水處理設施、工業(yè)廢水處理設備以及工業(yè)廢水處理藥劑的提供。

中游主要是工業(yè)廢水處理設施的運維，主要包括設備的運營、設備的管理、設備的監(jiān)管、設備的維護等，我國工業(yè)廢水處理項目運營方式主要分為BOT、TOT、DBO以及委托經營等。

工業(yè)廢水處理下游是工業(yè)廢水處理末端市場，主要包括中水回用、污泥處理以及污水排放等后續(xù)環(huán)節(jié) 。

我國工業(yè)廢水處理行業(yè)產業(yè)鏈示意圖

資料來源：觀知海內咨詢整理

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03

上游端分析

中國工業(yè)廢水治理產業(yè)鏈結構較為清晰，上游為原材料供應及設備供應商，原材料供應商包括鋼材、膜材料、化學制劑、化學品等。

鋼鐵是國民經濟的中流砥柱，是 的命脈，是 生存和發(fā)展的物質保障。鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是 經濟水平和綜合國力的重要標志，而鋼材是我國鋼鐵行業(yè)主要產品之一。

隨著國際產業(yè)的轉移和我國國民經濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產量達133666.8萬噸，同比2020年增長0.9%。2022年，全國鋼材累計產量為134033.5萬噸，比上年增加了366.7萬噸，產量累計同比下降0.8%；月均產量為11169.5萬噸。

2015-2022年全國鋼材產量及增速統(tǒng)計圖

資料來源： 統(tǒng)計局 觀知海內咨詢整理

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膜工業(yè)產業(yè)鏈自上而下包括：膜材料、膜與膜元件、膜裝備、膜應用。

上游膜材料的性能和價格直接影響膜裝備的性能、膜法水處理工藝應用的優(yōu)化空間和水處理設施的投資成本與運營費用，除了產品成本因素外，膜材料的運行情況需要上游企業(yè)進行技術的合作和支持，因此大部分企業(yè)既會研發(fā)并生產上游的原料，也會向下游水處理解決方案開辟，該行業(yè)經營模式會向膜產業(yè)一體化方向發(fā)展。

我國膜產業(yè)總產值從1999年以來得到了快速發(fā)展。2009年中國膜產業(yè)總產值僅為227億元，2013年為633億元，之后呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2014年 突破千億元。據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年膜產業(yè)總產值為3230億元，2009-2021年復合增長率為24.77%。2022年我國膜產業(yè)總產值將超過3600億元，2025年達到5000億元，2027年將達到5800億元，2022-2027年復合增長率約為10%。

2016-2022年中國膜工業(yè)產值情況

資料來源：中國膜工業(yè)協(xié)會 觀知海內咨詢整理

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04

下游情況

在我國工業(yè)用水量持續(xù)下降、工業(yè)廢水處理能力和企業(yè)數(shù)量的不斷增加以及工業(yè)廢水再生利用水平的不斷提高下，2010-2022年，我國對工業(yè)污染的治理已經取得了較大的進步，工業(yè)廢水排放量總體上呈下降趨勢。2022年工業(yè)廢水排放量進一步下降為146.7億噸。

2016-2022年中國工業(yè)廢水排放量情況

資料來源：觀知海內咨詢整理

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從我國工業(yè)廢水污染物排放分布情況來看，農副食品加工業(yè)占20.60%，工業(yè)廢水污染物排放量排 位；第二是造紙及紙制品業(yè)，占12.30%；第三是紡織業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)，各占12.10%。

中國工業(yè)廢水污染物排放分布占比情況

資料來源：觀知海內咨詢整理

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05

行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)廢水含有大量的氮、磷、鉀等微量元素，排放到自然水系中會對自然資源造成極大的破壞。《2022年中國水資源公報》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)用水為968.4億m3（其中直流火核電冷卻水482.7億m3），占用水總量的16.2%。

2017—2022年中國工業(yè)廢水行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：觀知海內咨詢整理

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近年來為了減少工業(yè)廢水的排放，我國首先從源頭減少工業(yè)用水量，2015-2020年，我國工業(yè)用水量及占總用水量比例均呈逐年遞減趨勢。2020年我國工業(yè)用水量約為1030.4億立方米，2022年我國工業(yè)用水為968.4億立方米。2021年我國工業(yè)用水量1049.6億立方米，2021年較2020年略有上漲，較2020年增加19.2億立方米。

總的來看，我國工業(yè)用水管理效果顯著，但我國工業(yè)用水量整體體量仍較大，行業(yè)仍面臨較大的工業(yè)廢水處理需求。

2016-2021年中國工業(yè)用水總量變化情況

資料來源： 統(tǒng)計局 觀知海內咨詢整理

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隨著 陸續(xù)推進再生水的發(fā)展，目前，我國城市污水再生利用工作已經全面啟動， 和地方都開展了相關的科學研究和工程實踐，再生水利用行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，2021年我國再生水利用量達161.05億立方米，同比增長18.96%。2022年我國再生水利用量達189億立方米，預計未來再生水利用量將逐漸增長。

2017—2022年中國再生水利用量統(tǒng)計情況

資料來源：觀知海內咨詢整理

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我國城市污水處理廠整體數(shù)量及處理能力快速增長。截至2021年我國城市污水處理廠數(shù)量增加至2827座，比上年增加了209座。2022年污水處理廠數(shù)量為2930座，未來，污水處理廠數(shù)量將持續(xù)增長。預計2023年將達3097座。

2017—2022年中國城市污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計情況

資料來源：觀知海內咨詢整理

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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量從2013-2019年呈現(xiàn)上漲他態(tài)勢，從2013年的234家上漲至2019年的1398家，從2020年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2022年中國工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量為27家。

2016-2022年中國工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量

資料來源：觀知海內咨詢整理

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06

行業(yè)發(fā)展趨勢